第二次国内(nèi)革命战(zhàn)争(zhēng)期(qī)间(jiān)，国民(mín)革命军第二十(shí)一军吉鸿昌（达(dá)奇(qí) 饰）部，奉(fèng)命剿共。近(jìn)日士(shì)兵开小(xiǎo)差(chà)现象(xiàng)严(yán)重(zhòng)增加，吉鸿昌百(bǎi)思不得(de)其(qí)解。在(zài)一次演兵场(chǎng)上审(shěn)问(wèn)叛(pàn)逃(táo)原因时，曾(céng)经(jīng)忠(zhōng)心耿耿的老(lǎo)部下(xià)（张冲(chōng)霄(xiāo) 饰）道(dào)出原委(wěi)，那就(jiù)是(shì)不想(xiǎng)再剿共。吉鸿昌闻(wén)言(yán)，思虑良(liáng)久，他决(jué)定(dìng)乔(qiáo)装(zhuāng)进入苏区考察。苏区党代(dài)表(biǎo)周光(guāng)远(yuǎn)（左(zuǒ)夫(fū) 饰）从(cóng)吉鸿昌坐(zuò)姿(zī)上识(shí)破(pò)他军人身(shēn)份(fèn)，并(bìng)与他进行(xíng)推(tuī)心置(zhì)腹(fù)地(dì)讨(tǎo)论(lùn)，同(tóng)时亮(liàng)明(míng)共产党的政(zhèng)治(zhì)主(zhǔ)张，吉鸿昌听(tīng)罢(bà)茅塞顿(dùn)开。一二八(bā)事变(biàn)爆(bào)发后(hòu)，被蒋逼出国门(mén)考察的吉鸿昌愤(fèn)然回(huí)国抗日，蒋却(què)诱逼他反共，吉鸿昌怒(nù)不可(kě)遏(è)，毅(yì)然加入共产党。不久，吉鸿昌因伤(shāng)被捕(bǔ)，诱降(jiàng)不成，蒋介(jiè)石(shí)向他伸(shēn)出了魔(mó)爪(zhǎo).....