三国时代(dài)，阿华（宏荣饰）和阿雄（李(lǐ)南星(xīng)饰）是一对结(jié)义(yì)兄(xiōng)弟(dì)，同在关羽手(shǒu)下(xià)当(dāng)副(fù)将，阿华的才(cái)能性过(guò)阿雄，令(lìng)雄十分(fēn)妒(dù)忌(jì)。而且阿华已经与阿英（范(fàn)文(wén)芳饰）订(dìng)婚，但(dàn)阿雄却暗(àn)恋(liàn)阿英，为得到阿英，阿雄一直想使计陷(xiàn)害(hài)阿华，一次(cì)，关羽被敌军围困，需(xū)帅印解(jiě)围，阿雄将阿华送到的帅印调(diào)换，使阿华含冤而死，阿雄却带(dài)着(zhuó)帅印和阿英投靠敌军，阿英知道未(wèi)婚夫(fū)死亡(wáng)的真(zhēn)相后，在阿华尸(shī)体(tǐ)前(qián)和阿雄同归于(yú)尽(jǐn)，三人(rén)死在一起。民国初年，三人(rén)皆已转世，阿华和阿雄是以抢劫为生的马帮中人(rén)，但(dàn)两人(rén)仍是结(jié)拜兄(xiōng)弟(dì)，阿英转世成为歌女，和师弟(dì)相依为命，但(dàn)她还留有前(qián)世的记忆，念念不忘前(qián)世的男友阿华，当(dāng)她终于(yú)找到阿华时，悲剧又发生了，阿雄同样爱上了阿英，他偷取了马帮抢得的帅印，并嫁祸给阿华，阿华死在马帮手(shǒu)里，阿英又一次(cì)在阿华的尸(shī)体(tǐ)前(qián)刺杀阿雄同时也被阿雄杀死，这一次(cì)，阿雄在临死前(qián)发誓，来生一定要成为阿英最喜欢的人(rén)。