民(mín)国初(chū)年(nián)，蔡(cài)锷(è)为讨(tǎo)伐(fá)袁世凯购买了一批(pī)军火。袁派两(liǎng)路人马(mǎ)前(qián)往(wǎng)云南(nán)清波镇，企(qǐ)图(tú)劫持(chí)、炸(zhà)毁(huǐ)军火。一路派孙立收(shōu)买当(dāng)地(dì)恶(è)霸(bà)高大虎；一路派韩云山携(xié)养(yǎng)女韩美玉暗(àn)中(zhōng)监视(shì)、指(zhǐ)挥(huī)孙立。杀手(shǒu)宋光为报(bào)高大虎杀兄(xiōng)之仇(chóu)来(lái)到清波镇，并结识(shí)了三个(gè)同时爱(ài)上(shàng)自(zì)己(jǐ)的女人——美玉、秀(xiù)故、云妹(mèi)。保安(ān)队(duì)长(cháng)张(zhāng)大川为保护(hù)军火周(zhōu)旋(xuán)于各种势力之间(jiān)，并争(zhēng)取了宋光作(zuò)为重(zhòng)要(yào)力量(liàng)。各种势力云集(jí)清波镇，演(yǎn)出(chū)了惊心(xīn)动(dòng)魄的杀。最(zuì)后(hòu)，袁世凯彻(chè)底(dǐ)失(shī)败(bài)