丐帮帮主(zhǔ)乔峰（黄(huáng)日华(huá) 饰）英(yīng)雄盖(gài)世、义(yì)薄云(yún)天，与燕(yàn)王后裔(yì)慕容复（张国(guó)强(qiáng)饰）并(bìng)称“北乔峰，南慕容”。时值(zhí)江湖上(shàng)突(tū)发多(duō)起命案，乔峰在帮助(zhù)慕容复洗刷嫌(xián)疑的同时，却不想(xiǎng)被丐帮的阴谋党揭(jiē)发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女(nǚ)阿朱（刘锦玲(líng)饰）患难见真情，结(jié)下共度(dù)一生的盟(méng)约，却最(zuì)终(zhōng)因为两人(rén)误(wù)解(jiě)阿朱的生父就是(shì)乔峰一直要(yào)寻找的“带(dài)头大哥”，而酿(niàng)下不可(kě)挽(wǎn)回的悲(bēi)剧……另一方(fāng)面(miàn)，大理镇(zhèn)南王世子段誉（陈浩(hào)民(mín) 饰）外(wài)出游(yóu)玩，阴差阳(yáng)错掉(diào)下悬(xuán)崖进(jìn)入琅嬛(huán)福(fú)地(dì)，段誉在洞中偶得(dé)“北冥(míng)神功”和“凌(líng)波微(wēi)步”两部武功秘笈(jí)，也对(duì)洞中一幅(fú)画(huà)像(xiàng)中的“神仙姐姐”一见钟情。其(qí)后他(tā)闯入曼(màn)陀(tuó)山庄(zhuāng)，发现慕容复的表妹(mèi)王语嫣（李(lǐ)若彤(tóng)饰）长(zhǎng)相与“神仙姐姐”一模一样(yàng)，无奈(nài)王语嫣一直钟情于(yú)表哥慕容复。在步步跟(gēn)随(suí)王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎(shèn)发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐(jiàn)被段誉的深(shēn)情所打动(dòng)。与此同时，少林寺(sì)小(xiǎo)沙(shā)弥(mí)虚竹（樊(fán)少皇(huáng) 饰）偶遇了遭(zāo)仇家追杀(shā)受(shòu)了重(zhòng)伤的天山童姥，善良(liáng)的虚竹背(bèi)着(zhe)童姥一起逃难，更演(yǎn)绎了一段武林奇(qí)遇……©豆(dòu)