民国初(chū)，山东济南武林高(gāo)手“燕子李三”被(bèi)官(guān)府斩(zhǎn)杀(shā)。李三师弟李显隐(yǐn)退江(jiāng)湖(hú)，将绝(jué)世(shì)轻功(gōng)传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十(shí)年(nián)后(hòu)李显师徒回到济南，与日本(běn)武士对决抗争，名声(shēng)大振.百(bǎi)姓(xìng)称(chēng)，燕子李三回来了。抗战时(shí)期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱(ruò)的内心和膨胀(zhàng)的私欲，使(shǐ)他(tā)最(zuì)终成为(wèi)了彻头(tóu)彻尾的走(zǒu)狗，不得善(shàn)终。二(èr)徒弟李云馨开(kāi)武馆(guǎn)，传授武艺(yì)。大徒弟李云飞体(tǐ)会到，凭借(jiè)武林气节，单打(dǎ)独斗(dòu)，不可(kě)能(néng)真(zhēn)正救国，毅(yì)然加(jiā)入抗战。