故事(shì)发(fā)生在清(qīng)朝末年，西(xī)方列强的洋枪(qiāng)洋炮(pào)轰(hōng)开了东方睡(shuì)狮(shī)闭(bì)锁许(xǔ)久(jiǔ)的大门(mén)，慈(cí)禧太(tài)后只(zhǐ)手遮(zhē)天，无心国运。华(huá)夏(xià)大地生灵(líng)涂(tú)炭(tàn)，民(mín)不聊生，革命的火种酝酿(niàng)蓬(péng)勃，即(jí)将成为(wèi)一场足(zú)以颠覆王朝的燎原大火。出(chū)身于(yú)刘永(yǒng)福黑旗(qí)军的大刀(dāo)队长王五（杨凡(fán) 饰）怀(huái)有一身高(gāo)超武艺(yì)，然(rán)而在刺(cì)杀日军司(sī)令的行(xíng)动中(zhōng)他遭遇惨痛(tòng)的败绩(jì)，手下们相(xiāng)继阵(zhèn)亡(wáng)，愧对部下的他跳(tiào)崖自杀，侥幸(xìng)生还(hái)后则(zé)隐居(jū)在东北(běi)乡(xiāng)野。在命运的安排(pái)下，王五结(jié)识了谭嗣同（狄(dí)龙(lóng) 饰）和袁世凯（赵(zhào)长军 饰），三人情投(tóu)意(yì)合，携(xié)手上京闯荡。创(chuàng)立(lì)了强武学会(huì)的王五邂逅(hòu)了美(měi)人颜(yán)夕(xī)（关之琳(lín) 饰），而对方却(què)是(shì)奕(yì)亲王（黄(huáng)锦江 饰）的爱妃。 国家局势(shì)动荡不安，王五和谭嗣同、袁世凯也各(gè)自走上了不同的人生之路…