古(gǔ)代金(jīn)陵城，寇将军的护(hù)卫猫展嗷（图(tú)特哈(hā)蒙(méng) 配音）因将军牺(xī)牲而(ér)失去斗(dòu)志沦(lún)落(luò)成流浪猫。不久(jiǔ)后城中发生(shēng)数起(qǐ)人变(biàn)兽的诡异(yì)案(àn)件，甚至(zhì)太(tài)子(zǐ)（刘(liú)校(xiào)妤 配音）也(yě)离(lí)奇失踪，流浪猫展嗷卷入其(qí)中。少年包(bāo)拯（马(mǎ)正(zhèng)阳(yáng) 配音）追(zhuī)踪调查并(bìng)照(zhào)顾(gù)受(shòu)伤的展嗷，他们搭(dā)档(dàng)锦毛鼠(shǔ)（张璐(lù) 配音）和寇将军之女寇珠（朱祎 配音）找(zhǎo)到(dào)幕(mù)后真(zhēn)凶(xiōng)，揭(jiē)穿了巨(jù)大阴谋。