湘(xiāng)西(xī)农家子弟狄云，自(zì)幼随(suí)师父(fù)铁(tiě)锁横(héng)江(jiāng)戚长发和师妹(mèi)戚芳习武(wǔ)务(wù)农。一天戚长发多年未见的师兄万震山派(pài)弟子来请戚长发去(qù)作客(kè)。三(sān)人到了万家。先是逢(féng)大(dà)盗吕通前来寻仇，狄云拼(pīn)着(zhe)受(shòu)伤打退(tuì)了吕通，却反而见疑于万家。先是万震山的八(bā)个弟子深(shēn)夜(yè)寻衅(xìn)，打了他一通。第(dì)二(èr)天他气不过(guò)他们(men)的奚(xī)落(luò)嘲(cháo)笑，用(yòng)从(cóng)一个老(lǎo)乞(qǐ)丐(gài)处(chù)学来的几招(zhāo)剑法回敬(jìng)了其中几人。万震山疑心戚长发已学得师门(mén)不传之秘连(lián)城剑法又教(jiào)给狄云，遂(suì)将戚长发诱(yòu)入房(fáng)中击杀，却又伪(wěi)造现(xiàn)场反诬戚长发击伤了他而逃走(zǒu)，而已意犹(yóu)未尽，复又设下圈(quān)套将见义(yì)勇为前往捉贼(zéi)的狄云裁赃(zāng)诬为强奸(jiān)偷(tōu)盗犯，打入死牢。万震山的儿(ér)子万圭假(jiǎ)作好(hǎo)人，让戚芳以为他出钱出力想让狄云尽早出狱(yù)，其实(shí)却是买(mǎi)通官(guān)府将狄云轻罪重办。戚芳信以为真(zhēn)，又认(rèn)定狄云确(què)有其罪，虽(suī)然(rán)感情(qíng)仍(réng)在(zài)，但(dàn)对(duì)狄云也感到伤心和失望(wàng)😞，终(zhōng)于嫁给了万圭。